来源：雪球App，作者： 方伟在学习，（https://xueqiu.com/1875085255/315789395）

阿里又整活了，这家公司很神奇，组织架构一直在调整，还很喜欢写自我感动的小作文（还挺好奇这有时间熟悉业务吗，下面的中下层还有信心吗）：

“11 月 21 日傍晚，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭发布全员邮件，宣布阿里成立电商事业群，整合国内外电商业务，包括淘天集团、国际数字商业集团、以及 1688 和闲鱼两个战略级创新业务。蒋凡担任电商事业群 CEO，向吴泳铭汇报。

”

简而言之，那个男人回来了。

蒋凡厉不厉害，从结果来看，实事求是的说，非常厉害。

还有人阴阳怪气，说人家私生活不检点，价值观有问题。

这也是不懂历史，私生活跟个人才能几乎没有关联。历史上既有很多碌碌无为的老实人，也有很多标榜史册的Asshole，想想乔布斯，想想埃里森，想想老虎伍兹和科比，往近了说，想想刘强东跟易建联。

我们假设蒋凡是一位战斗力拉满的战神，而且能够得到CEO与董事会的充分信任，他能够改变什么，不能改变什么？

其一，他在战略思考上不会糊涂，你可以假设他会做出对淘宝而言最好的战略。比如，他不会做出快手电商取消“仅退款”这种没有用户思维，做不到消费者导向的事，谁做谁出局。

第二，他能让战略与战术的执行高度的一致，对上，有董事会与CEO的无限信任，这是基础，对下，国内外的部门都待了多年，都是自己的老部下，而且都拿到过好结果，不存在缺乏信任基础，下面的人挑战你的权威的可能性。

第三，强悍的进攻性与侵略性。这几乎是淘宝的最后一战，蒋凡也是打这一仗最适合的人，胜负就在这两三年，到底是拼多多赢还是淘宝赢，都会在这几年分出来。

以上这么去假设蒋凡，几乎就认定他能发挥人最强的主观能动性，这样就能让淘宝再次伟大吗？

如果伟大的定义是回到2016年70-80%的垄断性市场份额，那这个目标没有任何实现的可能性。

蒋凡能做的，或者说人能够改变的，只能是守住淘宝的基本盘——品牌货架电商。

拼多多的创新，是商业模式的创新，不仅仅是表面的低价，砍一刀的低成本获客，仅退款的售后服务。

如果是在2019年底，阿里就能够足够重视拼多多，从高层到中底层，都能够拿出今天这种力度，而不是另外做一个淘宝特价版，企图用一个P10，用一个新产品去跟拼多多竞争，那把拼多多按下去还是可能的，因为那时候的拼多多，年消费用户只有5亿，活跃、频次都还比较低，GMV刚好破万亿，跟淘宝还有五六倍的差距。

但到了今天，拼多多的年消费用户跟淘宝一样，都是接近10亿级别，日活月活差不多，频次比你高，时长比你高，多多买菜还做成了，百亿补贴还做盈利了，低价心智已经深入人心了，包裹量是你的几倍。

拼多多的低价飞轮已经形成，拼多多最忠实的5、6亿中低收入用户没有理由迁移到淘宝，淘宝在成本结构上不会比拼多多低，你的订单量少，周转次数少，规模效应低，商家运营成本高，平台流量成本更高（最高频的生鲜日用没做成），短期的补贴没有办法长期进行下去（阿里账上有5000亿+现金，品牌端的高客单也可以赚很多钱）。

所以，我的看法是，拼多多是旱涝保收，中低收入的5、6亿消费者是我的核心基本盘，他们难以被淘宝吸引（在拼多多的价格基础上得便宜30%，才会吸引人迁移，这怎么可能呢？），而通过百亿补贴去进攻品牌端，能捞多少是多少（iPhone16便宜300，谁都会心动）。

拼多多进攻一二线城市的中高端消费者也会非常困难，品牌商也不愿意跟拼多多合作，品牌不是靠周转次数，靠降本降价来赢得市场的。而且阿里不会轻易认输，阿里是企业文化非常优秀的公司（我知道你很不屑：）也不认可）

如果阿里的企业文化是糟糕的，是跟百度、慧聪一样的话，那阿里早输了。顺便说一下，我可以预测一下，百度的搜索会输给豆包，这个时间可能是五年，虽然现在的差距是几十倍，一个几亿的DAU，另一个几千万的月活，百度是一家特别在意营收与资本市场反应，对用户需求视而不见的公司，他甚至做文心一言还想在中国收个49块一个月。。。

阿里不一样，我最近在听马云以前的演讲，非常用户导向，拼多多的出现不能说明阿里很糟糕，因为这是一个认知问题，你我在那个位置，几乎会做出同样的错判——中国未来会有五亿在意品质的中产，而五亿农村人，我们是沉不下去的，农村淘宝试过了，放弃算了。

而蔡崇信在最近的采访中，也能非常诚恳地反思，我们错了，我们忘记了谁是我们真正的用户，是消费者，而不是商家。

现在的CEO吴永铭也非常的务实，年初一系列的用户体验提升政策都很需要勇气，因为会直接影响财报利润，比如仅退款、比如百亿补贴、比如边远地区包邮，甚至你可以看到淘宝搜索，会搜出很多淘工厂的便宜货，淘宝的流量寸土寸金，敢改变搜索排序，是很不容易的…

而阿里能够做到用户导向，不在意短期利润，这也能说明阿里的企业文化非常的优秀。

也正是如此，阿里才有可能守住自己的基本盘——中高产与品牌端，蒋凡的作用也在此。

人的作用其实是有限的，当别人筑起强大护城河的时候，谁来也没办法越过护城河，错过了就是错过了，马云回来也没用，你觉得有用，还是霸总小说跟天降猛人的故事看多了，我们都是时代的产物，抓住时代的机遇就能起来，不是马云也会是云马，只是这一次抓住机会的是拼多多。

黄光裕、张近东能让国美苏宁再次伟大吗？从结果看，黄光裕出狱以后，折腾了几年（真快乐App你听说过吗），应该会让国美更快倒闭。

我们来看一些创始人回归，带领企业起死回生的，都是些什么案例：

1997年，乔布斯是怎么让苹果再次伟大的？不是做PC个人电脑，那已经没机会了，那已经是微软的天下了，iMac只是让苹果有了一点利润，占有率就没超过5%，苹果再次伟大靠的是抓住下一个时代机遇，01年的音乐播放器iPod、07年的智能手机、10年的平板电脑。

同样地，2011年苹果没了乔布斯，为什么还能延续伟大？因为商业模式已经形成了，AppStore的护城河已经筑就了，苹果的企业文化也形成了，库克只需要沿着这条基因路走下去就可以了，并不需要库克进行大刀阔斧的改革，2024年用的iPhone 16跟当年的iPhone 4有什么区别？产品形态是一样的，屏幕大了一点，摄像头好了一点，CPU快了一点。

惯性的力量是巨大的，企业到了一种萧规曹随的惯性，就会很舒服，台积电即便张忠谋退休了，也会依然伟大，除非出现新的晶圆制造工艺，需要改革，而改革者也很难在别人成功的路径上成功，往往都是寻找下一个增长点，安迪格鲁夫领导的Intel是这样（从内存到CPU），郭士纳领导的IBM也是这样（从PC到解决方案），《颠覆式创新》这本书记录了科技历史上大量的案例。

现在的新能源革命也是这样，丰田，大众要转型，也是痛苦的，电动化、智能化都不是他们过去几十年里所具备的技能点，你让他们管理几千个软件工程师，每周发版迭代，他们没干过这种事，对他们来说，改革将是非常艰难的。其实已经有人预测，丰田大众已经输了，即便今年他们依然排名世界第一与第二。